暑假换机需求乐坏供应商 消费电子类公司将走出低谷

本报记者 何文英
7月份炽热的骄阳并未影响“学生党”置换智能手机的迫切心情。近日，记者在长沙多个苹果、华为旗舰店看到，前来咨询的顾客络绎不绝。长沙华为方圆荟店的一位店员告诉《证券日报》记者：“近期，有意购买手机的学生比较多，购买平板电脑、手表的顾客也比之前多。”
暑假期间换机需求激增引发的消费电子热也传导到了产业链相关上市公司。《证券日报》记者从多家消费电子产业链上市公司了解到，公司订单数量呈上升态势。
中信证券研报认为，下半年消费电子预期将向好，受益于上游原材料端价格企稳、人民币汇率走势利于出口企业、关税政策向好、海运通道已打通及运费下降等因素，预计消费电子产业链相关企业的业绩持续向好，下半年产能利用率有望回升。
上市公司感受消费升温
宇环数控是一家专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务的上市公司。宇环数控相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司产品可用于智能手机部件的磨削抛光，公司为苹果、华为、小米等消费电子企业的供应商及代工厂提供相关设备配套服务。”
“去年年底以来，很多头部企业找我们打样，设备订单情况也一直较好。”上述负责人介绍称，公司处于消费电子产业链最前端，早已感受到消费电子产业链的升温。
蓝思科技是一家以研发、生产、销售中高端视窗保护玻璃面板、电子功能组件为主营业务的上市公司。蓝思科技相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示：“在柔性屏外观防护技术和防护材料方面，蓝思科技已与主要柔性屏手机终端品牌建立深度合作，将与品牌客户共同为消费者提供可量产、可持续发展的技术方案和高质量的产品。”
据了解，目前蓝思科技相关量产产品已应用于市面上的折叠屏手机。“近几年，蓝思科技在折叠屏手机领域的产品供货量显著增长，这主要缘于市场需求不断增长。”上述蓝思科技相关人士如是说。
安克创新是国内营收规模最大的全球化消费电子企业之一,专注于智能配件和智能硬件的设计、研发和销售，主要销售渠道为Amazon、eBay、天猫、京东等海内外线上平台。安克创新相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示：“为迎接暑假期间的消费电子热潮，公司已提前3个月进行备货。”
行业或走出周期低谷
2022年上半年，中国智能手机市场进入“至暗时刻”。根据中国信通院统计数据，2022年1月份至5月份，国内智能手机出货量累计达1.06亿台，同比降幅高达27%。其中，2月份的销量仅有1454.9万台，创两年来最低纪录。
今年的“618”购物节堪称“最卷618”，各大手机品牌均开启降价模式，部分机型甚至直降千元，连一向高调的苹果也加入了降价大潮。即便如此，市场研究机构Strategy Analytics的研究报告显示，今年“618”购物节期间，智能手机销量为1400万部，同比下降25%。
不过，这些或将成为“过去式”，业内普遍认为消费电子将在三季度迎来周期拐点。国信证券分析师胡剑认为，受益于传统3C备货旺季来临等因素，2022年三季度消费电子产业链基本面迎来拐点。建议关注新机催化频繁、处于“量变引发质变”阶段的折叠屏、VR/AR、荣耀产业链相关标的。
国融证券研究员张志刚也认为，随着国内疫情防控形势向好、宏观经济开始恢复，预计国内手机消费需求会边际向好。同时，随着国内手机厂商积极去库存，消费电子行业边际向好趋势将持续。
潮电智库董事长孙燕飚在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前各大消费电子企业纷纷在智能手机业务基础上寻求新的业绩增长极，包括智能穿戴、智能家居等，随着未来AR/VR的进一步发展，消费电子产业链有望迎来新的繁荣周期。”